Из Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкального заведения, русский мужчина, намеренный установить свои порядки. Однако его планы сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет местный детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В ходе конфликта между двумя разными традициями происходит удивительное сближение противников. Теперь перед Мартой стоит непростой выбор: между мистическим наследием прошлого и новой любовью, обещающей надежду на лучшее завтра.