В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Сержанту Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищу Кузьмину, знатоку восточных языков, поручают найти объект.
Для выполнения задания разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Журавлёв — опытный оперативник, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно этот японский офицер десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о планах взорвать подземные склады с химическим оружием.
